با آگاهی از اینکه زاباوا می‌تواند جانشین پادشاه شود، امپراطور نادان نقشه‌ای میان‌بر می‌کشد تا با واداشتن این دختر به ازدواج با پسر خود، سلطنت شهر دیگر را به تصاحب خود درآورد. در شهری که زاباوا درس می‌خواند امپراطوری نادان با پسرش حکمفرمایی دارد که هر دو بسیار نادان و فرصت‌طلب هستند امپراطور متوجه می‌شود که زاباوا قرار است جانشین پادشاه شود بنابراین تصمیم می‌گیرد تا این دختر را به ازدواج با پسرش درآورده و در واقع سلطنت شهر دیگر را از آن خود کند، در این میان سه گماشته‌ای که از طرف پادشاه ماموریت پیداکرده‌اند زاباوا را همراه خود ببرند بایستی در برابر امپراطور و پسرش مبارزه کنند که در نهایت پیروز می‌شوند و زاباوا و یلسی با هم ازدواج می‌کنند. فیلم سینمایی «یولی و سه قهرمان» با نام اصلی Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola برای گروه سنی کودک تهیه و تولید شده است. موسیقی: Mikhail Chertishchev تکنیک: سه بعدی کامپیوتری مدت: 1 ساعت و 20 دقیقه کشور سازنده: روسیه سال ساخت: 2018 شرکت سازنده: CTB Film Company, Melnitsa Animation Studio